לידים ולקוחות
לכידה, סינון וניהול קשרים עם היסטוריה והקשר מלאים.
CRM ותפעול
נהלו את העסק שלכם ממרחב עבודה
אחד ומחובר.
מערכת ה-CRM שלכם צריכה להתאים לאופן שבו החברה שלכם באמת עובדת. אנחנו בונים מערכות לקוחות ותפעול סביב התהליכים האמיתיים שלכם — לא סביב תבנית מוצר גנרית.
crm.yourcompany.com
YOUR COMPANY
Operations Dashboard
Customers
318
+24New leads
64
+11Open tasks
12
4 dueRevenue (MTD)
$184K
+9%Customers & leads
AllActiveFilter
CustomerStatusAssigned toLast contactValueNext action
Demo Customer 101ActiveSales TeamToday$18,400Send proposal
Demo Customer 102In reviewOperationsYesterday$9,250Approve document
Demo Lead 214QualifiedSales Team2 days ago$6,800Schedule call
Demo Customer 097ActiveSupport3 days ago$32,100Renewal review
Demo Lead 209NewSales TeamToday$4,150First contact
Sales trend
Last 30 days
Team activity
Sales Team18 actions
Operations11 actions
Support9 actions
YOUR COMPANY
Sales Pipeline
New
2Demo Lead 214
$6,800
Demo Lead 213
$3,200
Contacted
1Demo Lead 211
$11,400
Qualified
2Demo Lead 209
$4,150
Demo Lead 207
$22,900
Won
1Demo Customer 102
$9,250
YOUR COMPANY
Tasks & Approvals
Follow up with Demo Customer 101Sales TeamToday
Approve purchase documentOperationsToday
Prepare monthly reportFinanceFriday
Onboard new team memberPeopleNext week
Roles
6 defined
Permissions
Per team
Activity log
Enabled
לוח הבקרה של החברה שלכם · צינור מכירות · משימות וצוותים
מה זה מנהל
לקוחות, צוותים ועבודה יומיומית במקום אחד.
כל תחום בנוי על המונחים שלכם, השלבים שלכם וההחלטות שהצוותים שלכם מקבלים כל יום.
צינורות ומצבים
שלבים וניהול סטטוסים מותאמים שמשקפים את התהליך האמיתי שלכם.
משימות ומעקבים
הקצו עבודה, עקבו אחרי תאריכי יעד ואל תתנו לשום דבר להישכח.
עובדים וצוותים
מבני צוות, בעלות ותצוגת עומס עבודה בכל הארגון.
תפקידים והרשאות
שלטו במדויק במה שכל תפקיד יכול לראות, לערוך ולאשר.
תקשורת
שמרו הודעות, שיחות ועדכוני לקוחות מצורפים לרשומה.
הערות ופעילות
הערות פנימיות ומעקב פעילות מלא לצורכי אחריותיות.
פיננסים
סטטוס תשלום, חשבוניות והקשר פיננסי לצד הלקוח.
דוחות
דוחות תפעוליים למנהלים, בנויים מהנתונים שלכם.
בנוי סביבכם
מערכת ה-CRM שלכם צריכה להתאים לאופן שבו החברה שלכם באמת עובדת.
במקום להתאים את התפעול שלכם לתוכנה קבועה, אנחנו מעצבים את המערכת סביב התהליכים הפנימיים שלכם.
השלבים שלכם
המונחים שלכם
הצוותים שלכם
ההרשאות שלכם
הדוחות שלכם
תהליכי העבודה שלכם
הנתונים שלכם
האינטגרציות שלכם
לוחות הבקרה שלכם
בתוך המערכת
עומק תפעולי במקומות שבהם זה חשוב.
מחזור חיי הלקוח
- לכידת לידים ומקורות
- תהליכי סינון
- רשומות לקוחות
- תזמון מעקב
- היסטוריית תקשורת
תהליכים פנימיים
- ניהול משימות ותורים
- אישורים והעברות
- טיפול במסמכים
- הערות פנימיות
- פעולות מבוססות סטטוס
ניהול
- תצוגות ביצועי צוות
- דוחות צינור מכירות
- סקירה פיננסית
- גישה מבוססת תפקידים
- ביקורת פעילות
הביאו את התהליך שלכם. אנחנו נבנה את המערכת סביבו.
ספרו לנו איך הצוות שלכם עובד היום והיכן נמצא המאמץ הידני.
CRM ותפעול
בנו את ה-CRM שלכם.
ספרו לנו איך הצוותים שלכם עובדים היום ומה אתם צריכים לנהל במקום אחד.
אתם מביאים את העסק, אנחנו בונים את הטכנולוגיה שמאחוריו.
כל פנייה נבחנת על ידי הצוות שיתכנן ויבנה את הפלטפורמה שלכם.